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顺丰房地产投资信托基金公布上市建议详情

顺丰房地产投资信托基金公布上市建议详情

详细介绍

  举动顺丰房地产投资相信基金的倡导人,顺丰控股努力于赞成顺丰房地产投资相信基金的来日扩展及延长。顺丰控股已赞助向顺丰房地产投资相信基金授出优先置备权,这将使其于上市后首五年内得到顺丰控股集团的潜正在收购机遇。房地产投资相信料理人以为优先置备权正在顺丰控股的汇集及资源的支持下,将有益于及有助于顺丰房地产投资相信基金来日的扩展及收入延长。上市后,房地产投资相信料理人将依靠其正在实行物业投资方面的学问及特长,踊跃为顺丰房地产投资相信基金寻找符合的收购机遇。

  顺丰房地产投资相信基金的物业正在收拢物流及电子商务墟市的延长,以及中邦香港及中邦内地有利的政府策略所带来对今世物流地产的需求延长方面处于有利的位置。

  房地产投资相信料理人估计由预期上市日期(2021年5月17日)至2021年12月31日时期,基金单元持有人应占溢利及顺丰房地产投资相信基金的可供分拨收入不同将不会少于约112.4百万港元及约137.9百万港元。

  香港公斥地售将于2021年5月5日(礼拜三)上午九时正开头,2021年5月10日(礼拜一)午时十二时闭幕,其基金单元将估计将于2021年5月17 日(礼拜一)正在联交所主板以每手1,000个基金单元开头营业,股份代号2191。

  顺丰房地产投资相信基金的紧要投资方针是为其基金单元持有人供应安靖的分拨、永远可赓续的分拨延长及擢升顺丰房地产投资相信基金物业的代价。顺丰房地产投资相信基金的投资中心为环球边界内可形成收入的房地产,开端中心为物流地产。上市的开端组合包罗位于香港(「香港物业」)、佛山(「佛山物业」)及芜湖(「芜湖物业」)的三项物业(统称为「物业」),均为今世物流举措,于2020年12月31日的可出租总面积约为307,617.5平方米,并包罗装备有主动分拣及供应链赞成举措的分拨中央,政策性地均位于中邦香港及中邦内地紧要物流要道内。

  顺丰房地产投资相信基金估计从环球发售合共集资介乎约2,433.6百万港元至约2,683.2百万港元。资金的拟定用处将紧要用于收购前身集团 。前身集团持有香港物业、佛山物业及芜湖物业。

  顺丰房地产投资相信基金于上市时的开端组合包罗三处今世物流地产,装备有主动分拣及供应链赞成举措的分拨中央。香港物业获美邦绿色修筑协会认证,适应能源与境遇安排前卫奖(LEED)金奖认证圭表。依据墟市照料讲演,于2020年年合,佛山物业为佛山市南海区第六大(以修筑面积计)今世物流地产及佛山市第十六大今世物流地产,而芜湖物业为芜湖市第四大今世物流地产。

  因为物业开端乃为赞成顺丰控股的物流汇集及鞭策其环球运营而斥地,物业的大一面可出租面积已出租予顺丰控股集团的隶属公司并由其运营。除目前已整个出租予顺丰控股集团之地方运营隶属公司的佛山物业外(紧要用作区域配送的今世物流地产),物业亦由其他第三方供应链及物流公司租用。

  - 发售价介乎每基金单元4.68港元至5.16港元。遵从最高发售价,顺丰房地产投资相信基金自环球发售将合共集资约2,683.2百万港元。

  - 香港公斥地售将于2021年5月5日(礼拜三)上午九时正开头,2021年5月10日(礼拜一)午时十二时闭幕,其基金单元将估计将于2021年5月17 日(礼拜一)正在联交所主板开头营业,股份代号2191。

  房地产投资相信料理人目前拟于溢利预测时期(上市日期至2021年12月31日)分拨年度可供分拨收入的100%。顺丰房地产投资相信基金将须分拨其经审计年度除税后收入净额起码90%予基金单元持有人。

  顺丰房地产投资相信基金拟环球发售(「环球发售」)合共520,000,000个基金单元(视乎逾额配售权行使与否而定),包罗52,000,000个基金单元作香港公斥地售(「香港发售」)(可予从新分拨)及468,000,000个基金单元作邦际发售(「邦际发售」)(可予从新分拨及视乎逾额配售权行使与否而定),发售价介乎每基金单元4.68港元至5.16港元。遵从上述提及的发售价边界,顺丰房地产投资相信基金自环球发售将合共集资介乎约2,433.6百万港元至2,683.2百万港元。

  只管租户(顺丰控股集团的隶属公司)占物业形成的总房钱收入的百分比相对较高,惟房地产投资相信料理人以为该安置对顺丰房地产投资相信基金有利,乃因为其为顺丰房地产投资相信基金供应了高度安靖的收入。鉴于若干举措是特意为餍足其运营需求而筑制,且损耗巨额本钱开支,故此房地产投资相信料理人不预期正在短期至中期内合系租户将搬出物业到其他今世物流地产。

  顺丰房地产投资相信基金乃由顺丰控股倡导。顺丰控股为一间于深圳证券往还所上市的公司并为供应全部的端到端归纳物流及供应链管明了决计划的中邦领先速递及物流任事供应商。顺丰控股估计将于上市时代接持有约35.0%1的顺丰房地产投资相信基金。因而,顺丰房地产投资相信基金将受益于顺丰控股于中邦香港及中邦内地的墟市影响力及成熟的物流汇集。

  为赞成其物流营业及任事汇集的扩展,顺丰控股正在中邦已斥地众个房地产项目。于2020年12月31日,顺丰控股于中邦50个都邑具有物业项目,筹划总修筑面积约4.4百万平方米及已告竣修筑面积约1.7百万平方米。

  - 房地产投资相信料理人估计溢利预测时期(由估计上市日期2021年5月17日至2021年12月31日)基金单元持有人应占溢利及顺丰房地产投资相信基金的可供分拨收入不同将不会少于约112.4百万港元及约137.9百万港元。以最低发售价盘算,溢利预测时期的预测年化每基金单元分拨收益率为5.9%。

  依靠香港正在亚洲的政策场所,其可以操纵陆续延长的邦内进口及邦际出口生意需求。依据墟市照料讲演,于2019年,香港具有自2006年今后环球最劳碌的货运机场、第八劳碌的集装箱口岸登科四大船舶注册处。为赞成来日生意往复,香港政府已发布众项提议、总体铺排及策略,以赞成交通根本举措兴办。于2015年至2020年,中邦速递墟市以约25.9%的复合年延长率延长。依据墟市照料讲演,揣摸速递总收益于2020年至2025年将以14.5%的复合年延长率一连稳步延长。

  正在中邦最大的速递公司的赞成以及正在房地产投资相信料理人中一支体味充足的料理团队的料理下,顺丰房地产投资相信基金为单元持有人供应具有吸引力的投资提议,来由如下:

  - 房地产投资相信料理人目前拟于溢利预测时期分拨年度可供分拨收入的100%。

  顺丰房地产投资相信基金由房地产投资相信料理人顺丰房托资产料理有限公司料理,其具有料理顺丰房地产投资相信基金及该等物业的总权责。房地产投资相信料理人的董事会及高级料理职员正在物业投资及物业料理方面具有充足的行业体味,并正在物通行业具有专业学问。